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光大保德信:房地產汽車金融服務板塊值得關注

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年以來,市場出現明顯行業輪動現象。1月,受流動性改善預期推動,周期類漲幅居前,如有色、采掘、建材和房地產。進入2、3月份,非周期類行業,如消費服務類和信息技術類行業漲幅居前,而周期類行業出現調整。而進入2季度后,漲幅居前的行業主要是房地產、醫藥生物、有色金屬和建筑建材。

對此,光大保德信行業輪動基金經理于進杰認為,談到板塊或行業輪動,非常重要的一點是進行“周期定位”,首先是對經濟所處周期階段的判斷,其次也要對貨幣周期、政策周期進行判斷,另外還需要對市場交易特征有所把握。經濟好轉的時候,首先能夠觀察到可選消費的銷量開始回升,如房地產和汽車行業;同時能夠觀察到大宗商品價格回升,然后才能觀察到鋼鐵、化工等中游行業,最后是電力等行業興起,而醫藥生物、食品飲料等行業的波動則相對較弱。

對于2012年下半年的行業配置操作,于進杰表示,經濟快速下行將催化政策調整,三季度應充分關注政策調整所帶來的相關行業投資機會。市場方面可再次憧憬經濟的短周期復蘇,一些早周期性行業,如房地產、汽車、金融服務等值得關注,同時可逐步增持在細分領域具備核心競爭力的優勢成長股,中期內則持續看好結構調整和消費升級所帶來的消費類行業的增長機會。

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