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基金QDII:金融危機最壞的時候已經過去

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

經歷了2008年的巨額虧損,在2008年年報中,QDII基金經理在反思過去一年的經驗教訓之余,普遍對2009年的全球市場保持謹慎樂觀,多位基金經理認為本次金融危機最壞的時候已經過去。

百年不遇的全球性金融危機令剛剛走出國門的QDII基金損失慘重。

年報顯示,2007年下半年發行的4只QDII基金2008年虧損都超過百億元,虧損最大的上投摩根亞太優勢虧損額更高達152.7億元。

不過,盡管遭遇巨額虧損,但除上投摩根亞太優勢外,已披露年報的QDII基金都戰勝了各自的業績比較基準。尤其是2008年年中發行的幾只基金,更大幅跑贏業績比較基準。其中海富通海外成立以來戰勝業績比較基準的幅度近34個百分點。

反思2008年的操作,多數QDII基金經理都將對金融危機嚴重程度估計不足作為投資虧損的主要原因。華夏全球的基金經理周全就表示,該基金全年基本保持較低的股票投資比例,同時回避了除石油外的大宗原材料、航運、化工、鋼鐵等強周期的行業,也基本回避了海外金融類公司。“但是金融體系危機程度還是遠遠超出了我們的判斷,本基金投資的行業中,生活必需品、醫療保健、公用事業超配不足。香港股市的拋售程度也超過了我們的預期,在超配中國經濟的時機上選擇不夠理想。”

展望2009年的全球市場,QDII的基金經理在保持謹慎的同時,開始尋找合適的投資機會。交銀環球的基金經理鄭偉輝判斷,金融危機最壞的時候已經過去,實體經濟在接下來的時間里將逐步筑底。他預計,以美國市場為代表的發達市場將會產生一系列的反彈行情,同時,香港市場在危機中也將出現很多投資機會。

海富通海外的基金經理陳洪表示,2009年股市再現大幅單邊走勢的概率很低,股市將提前反映投資者對于宏觀經濟企穩復蘇的預期。“經濟的復蘇可能會有反復,投資者的心態改善也會有波動,所以股市會在波動中前行,但股市的波動率會逐漸降低。”

因此,多數QDII基金表示在2009年將采取防御為主、適時進攻的投資策略。在投資機會的選擇上,嘉實海外的基金經理李凱傾向于投資受益于中國政府進一步經濟刺激政策及行業重組優化機會的行業,如房地產、基建、有色以及建材行業等。銀華全球則青睞醫療(受惠于環球人口老化的非周期性行業)及基建(受惠于進取的財政刺激政策),并看好電訊行業,認為該行業屬于具增長性的公共事業,并受惠于國家的流動電話及寬帶網絡發展。華寶興業海外的基金經理表示,將抓住市場調整機會增加組合貝塔值,首先降低公用事業和電信行業配置。由于全球“去杠桿化”過程仍在繼續,對于周期性行業和股票將謹慎地、有選擇性地挑選配置品種。

(責任編輯:王

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