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光大保德信基金:二季度信貸政策恐有調整

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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2012年4月的第1周市場上漲。全周上證綜指上漲1.74%。按照申萬一級行業分類,全部行業上漲。其中食品飲料漲幅最大,為4.26%。建筑建材和有色金屬等行業的漲幅也超過3.5%。其他行業,例如機械設備、輕工制造、農林牧漁和電子等行業的本周漲幅也都超過了3.00%。本周表現相對最差的行業是金融服務行業,但全周上漲1.61%。

二、本周市場行情背后的邏輯和未來市場的看法

我們認為本周市場上漲的基本理由更多是源于消息面的。

具體來看,第一,3月中采PMI指數53.1%,和2月份比增長了2.1個百分點,大幅高于預期。其中,新訂單指數大幅上升4.1個百分點,除08年上升5個百分點外,高于其他同期水平,意味著未來生產可能上升。但生產指數上升1.4個百分點,達到55.2%,升幅遠低于歷史同期水平,3月份生產指數擴張幅度不大。新出口訂單指數則上升0.8個百分點,大幅低于歷史同期升幅,顯示外需回升仍然較弱。從業人員指數上升1.5個百分點至51%,5個月后重新回到擴張區間。購進價格指數上升1.9個百分點,自去年11月達到階段低點后連續4個月回升且維持擴張態勢,受原油等大宗商品價格回調的影響。整體來看,中采PMI指數超預期大幅回升既反映較強的季節性因素,也與匯豐PMI指數呈現走向上的偏離,中小企業的增長動能仍然疲弱,受出口疲弱、消費疲弱、融資環境偏緊的影響較大。

第二,證監會宣布QFII投資額度新增500億美元,總投資額度達到800億美元。增加RQFII投資額度500億元人民幣,允許試點機構用于發行人民幣A股ETF產品,投資于A股指數成份股并在香港交易所上市。QFII的大規模新增額度對市場起到了提振作用。

第三,央行貨幣政策委員會日第一季度例會,央行判斷目前國內經濟增長平穩,物價回落,符合政策調控預期。對于貨幣政策,央行強調了“引導貨幣信貸平穩適度增長,保持合理融資規模“,體現了央行對于1-2月信貸不達預期的重視,二季度有可能采取適度的調整。

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