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“老十家”寶盈基金停發產品三年終松綁:暫無動靜

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為成立于2001年的“老十家”基金公司之一,寶盈基金的發展顯然過于緩慢。

在深圳偏居一隅的老十家基金公司之一――寶盈基金,在今年6月正式松綁。2010年,因被深圳證監局現場檢查出大股東違規代持問題,寶盈基金被勒令停發新產品三年。

6月7日,寶盈基金發布股權變更公告,原股東成都工業投資集團有限公司(下稱“成都工投集團”)將持有26%的股權轉讓給大股東中鐵信托有限責任公司(下稱“中鐵信托”)。至此,代持問題解決。

“目前公司正在處理工商注冊變動事宜,還沒有具體的新規劃通知。”一位接近寶盈基金的人士透露。

代持問題解決

寶盈基金總部位于深圳市特區報業大廈,是目前唯一將辦公室設在傳媒集團的基金公司。此前,國內第五大基金公司博時基金、第十大基金公司銀華基金也曾在此辦公,但數年前先后搬離。

汪欽在2010年11月上任寶盈基金總經理,此后一直低調處事,但與監管層溝通比較頻繁。此前半年,理財周報曾約訪汪欽,但因監管層臨時造訪會面而作罷。

資料顯示,汪欽曾就職于中國人民銀行河南省分行教育處、海南港澳國際信托投資公司證券部,歷任三亞東方實業股份有限公司副總經理、國信證券股份有限公司研究所所長、長城基金管理有限公司副總經理。

據記者了解,2012年以來,汪欽一直在爭取寶盈重新發行新產品的資格,大股東中鐵信托也接觸各方機構,希望解決代持問題。

2010年2月,深圳證監局發出《關于寶盈基金管理有限公司現場檢查的反饋意見函》。證監局查出,第二大股東成都工投集團持有26%的股權,實際上是替大股東中鐵信托代持。這違反了當時基金法關于主要股東持股不超過49%的規定。

寶盈基金因此被勒令停發新產品三年。2010年2月8日,寶盈中證100指數基金成立。自此之后,寶盈再無新產品面世。

2012年6月,基金法修訂草案出爐,擬取消內資基金公司主要股東持股比例不超過49%的規定。

今年6月7日,寶盈基金正式發布公告,通知股權變更。成都工投集團代持的26%的股權順利回到中鐵信托手中。

目前,中鐵信托持有寶盈基金75%的股權,中國對外經濟貿易信托有限公司(下稱“對外經貿信托”)持股25%。至此,三年停發產品的禁令也得到松綁。

從證監會披露的信息來看,寶盈基金目前尚未上報新產品。記者從接近寶盈基金的人士處了解到,工商注冊變動事宜完成后,寶盈基金產品運作將重回正軌,今年內很可能有新基金面世。

“寶盈做過一些客戶和資本市場分析。在人口老齡化的背景下,可設計符合大眾養老需求、有創新意義的固定收益類產品。”一位接近寶盈基金產品設計的人士透露。

汪欽曾主張全民賣貨基

規模激增1900%

停發產品的禁令同時對專戶起作用。據記者了解,新產品受限,寶盈基金的專戶也一直維持在較小的規模。目前整個專戶規模僅大幾千萬。

在公募、專戶雙雙均被束縛的困頓期,寶盈基金總經理汪欽曾下令公司“全民賣貨基”。2012年,寶盈貨幣A(,申購,定投,贖回)、寶盈貨幣B(,申購,贖回)全年凈值增長率分別為3.93%、4.48%。

“全民賣貨基”,即寶盈基金全體員工通過持續營銷,向親友、客戶等銷售寶盈貨幣基金,以此擴大固定收益產品規模,盡可能抵消新產品空缺、權益類產品縮水造成的規模和經營下滑。

寶盈基金內部甚至設置光榮榜,將銷售量較高的員工名字推上榜表彰。

“做貨幣基金的持續營銷,不至于讓基民虧錢,可以保護品牌,也可以相對平衡掉股票型基金贖回造成的規模縮水。也只能這么做了。”前述曾任職于寶盈基金的人士說道。

寶盈基金市場部也在內部提到:“客戶投資行為變得越來越理性,重持續營銷、輕首發規模策略可能更合適。”

這一營銷有效。寶盈貨幣A、寶盈貨幣B的規模在2012年底分別達到5.57億份、35.11億份,相比2011年底的0.86億和1.74億分別增加了548%、1918%。

據Wind數據,寶盈基金管理資產規模由2011年的128億份變為2012年的163億份,不降反升。

記者還了解到,寶盈基金內部對費用支出“卡得很緊”,對非核心業務一律不予批新預算。2012年,每一只基金都沒有產生獨立的銷售服務費支出。

根據Wind數據,2012年,寶盈基金支出托管費2004萬元、支出客戶服務費1120萬元,全年獲得基金管理費收入萬元。

除了營銷,2011年開始,汪欽引入了一些新人,包括儲誠忠、胡坤兩位總助。兩人此前分別是長盛基金營銷總監、長城基金信息技術部總監。

今年偏股型基金的冠軍――寶盈核心優勢的基金經理王茹遠,正是在2012年6月上任管理產品的。此前,她任職于海通證券()。2013年以來至6月17日,寶盈基金旗下的三只基金――基金鴻陽()、寶盈核心優勢、寶盈資源、寶盈貨幣的業績排名靠前。

但是,寶盈基金人才似乎仍然留有不小的缺口。目前,寶盈基金副總經理職位空缺。除了總經理汪欽、督察長孫勝華以外,寶盈基金下設了四位總經理助理,包括兼任投資部總監的高峰、研究部總監楊凱、營銷中心總監儲誠忠、信息技術部總監胡坤。

近兩年利潤、規模瓶頸

作為成立于2001年的“老十家”基金公司之一,寶盈基金的發展顯然過于緩慢。根據Wind數據,截至2012年底,寶盈基金旗下共9只公募基金,管理資產規模為114億元,在所有基金公司中排名第46位。與寶盈基金在同一年成立的易方達基金、銀華基金、融通基金在2012年底的資產管理規模分別為1909億元、795億元、510億元。

有基金市場人士認為,寶盈幸運在于,被停發產品的三年,正是A股市場低迷的三年。這幾年渠道傭金走高,新發產品特別是權益類基金留存規模小,不少發新產品的公司遭遇賠本發行。

寶盈近兩年凈利潤數據并不理想。

根據股東中鐵信托年報,2010年,寶盈基金為持股75%的中鐵信托帶來3060萬元的收益。根據股東對外經貿信托年報,2011年、2012年,寶盈基金為持股25%的對外經貿信托分別獲得了432萬元、439萬元的凈利潤收入。

如此推算,寶盈基金在2010年、2011年、2012年分別為股東創造了4080萬元、1730萬元、1755萬元的凈利潤收入,低于同行。2012年,同規模的國海富蘭克林基金實現超過5000萬元的凈利潤。

標簽:證監局融通基金長城基金管理有限公司

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