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東吳基金轉型陣痛:核心人員出走三劍客失色

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

程亮亮

東吳雙動力、東吳進取策略、東吳行業,三年前,名噪一時的“東吳三劍客”為東吳基金爭了不少的光,用“夜空中最亮的星”形容幾年前的東吳基金一點都不為過。

如今,“東吳三劍客”集體黯然失色,其中東吳行業()輪動今年以來凈值增長為-19.03%,業績排名同類基金末段。在經歷了管理層核心人員劇烈動蕩之后,東吳基金的管理規模也縮水近三成。

“三劍客”失色規模縮水

2012年9月,東吳基金創始總經理徐建平離職,隨后東吳證券()原副總裁任少華接任總經理一職,任少華的繼任被業內人士看做是一次臨危受命。上任之后任少華提出了“謀求絕對收益、不追求規模、不盲目沖量”的發展方針。

然而,在當前激烈競爭的行業環境下,新的發展方針對一家中型基金管理公司而言策略上并無大的錯誤,但結果卻有些許尷尬。

Wind資訊統計顯示,截至2011年三季度末,東吳基金管理規模達到142.49億份,為公司成立以來的峰值。而任少華接任時去年三季度末東吳基金的份額規模仍舊達到140.30億份。但截至目前,在今年新成立3只基金的基礎上,東吳基金最新規模下滑至105.52億份,一年縮水近三成。

規模縮水并非東吳基金現狀的全部,“謀求絕對收益”效果不佳或許才是最痛。統計顯示,截至目前,東吳基金旗下8只偏股型基金今年以來有2只產品貢獻“負收益”。

曾經的“三劍客”之一東吳行業輪動更是取得-19.03%的凈值增長率,位列同類531只基金的第522名;其他實現正收益的產品中表現最好的東吳新產業精選今年以來凈值增長率為32.02%,但在今年同類產品動輒50%以上收益表現中并不出彩。與業績表現不佳相伴相隨的是東吳基金偏股型基金規模的縮水,今年以來東吳行業輪動的規模已縮水8.37億份,東吳價值成長也縮水7.22億份。

東吳基金旗下唯一的保本型基金同樣遭遇滑鐵盧。統計顯示,東吳保本今年以來凈值增長率為-3.26%,位列所有35只保本型公募產品的第34位。債券型基金表現同樣乏善可陳,在同類359只債券型基金中,東吳基金表現最好的東吳增利A今年以來的業績位列第175名;東吳貨幣則位列171只同類基金中的第167名,同樣排名末段。

核心人員流失

業績表現不佳背后,是東吳基金核心人員不斷流失。業界普遍認為,這已經成為東吳基金忽然“沉淪”的關鍵因素。

“其實從今年A股市場的行情表現來看,如果王炯還在東吳基金,其表現可能依然會讓人眼前一亮。”上海一位公募基金人士在接受《第一財經日報》記者采訪時表示,“王炯時代的東吳基金就以偏防御的大消費概念為主,今年的A股市場顯然更符合王炯的風格。”

上述業內人士的分析或一語中的。去年8月底,東吳基金原投研核心人物、投資總監王炯宣布離職,她曾帶領東吳基金旗下6只偏股型基金中的4只進入同類基金前20名,這位關鍵人物的離開一度成為業內“東吳不再”觀點的源頭。而知情人士向記者透露,王炯離職之后一直在家休息,重返東吳基金的可能性“幾乎為零”。

近一年以來,離開東吳基金的核心投研人員并非只有王炯。基金經理吳圣濤投奔興業全球()基金,王少成轉任交銀施羅德基金,多位“老將”的離開,讓曾經的明星公募投研團隊“傷筋動骨”。

投研團隊核心人物的出走也并非東吳基金人事動蕩的全部。去年9月份東吳基金原總經理徐建平離職,隨后12月份公司原督察長吳威離職;今年4月份,東吳基金發布公告稱公司副總經理胡玉杰因個人原因離職,而胡玉杰同樣是伴隨著東吳基金從零開始到百億規模的“元老級”人物。

“公募基金的關鍵是人才,核心人才流失無疑是近兩年東吳基金表現低迷的關鍵原因所在。”上述公募基金人士稱,“而管理層動蕩雖然是大股東單方面原因所致,但對于一家公募基金而言,這種高層動蕩必然會帶來一系列的人事變更,接任者要想將一個全新的團隊打造成熟需要很長的時間,目前東吳基金無疑就處于這樣一個轉型期。”

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