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東吳基金:整體業績持續出色基金業崛起的新星

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

――2010年基金業黑馬東吳基金投資運作分析

天相投顧金融創新部

2010年市場先抑后揚,上證指數上半年下跌26.82%,下半年反彈17.08%,全年下跌14.31%。340只積極偏股開放基金(股票型基金中不含指數型、混合型基金中不含保本型,下同)216上漲,124下跌,全

相關公司股票走勢國電南瑞古井貢酒

年加權平均上漲0.72%(按期初和期間平均資產規模加權)。60家基金公司積極偏股開放基金加權平均凈值增長率有半數為正,基金公司間業績懸殊,首尾業績相差達42.12%。但仍有部分基金公司持續地通過夯實團隊大力提高投資管理能力,為持有人實現不菲收益,得到投資者的認可,實現業績和規模的齊飛。

多數基金排名同業前10%,全部基金排名同業前15%

東吳旗下基金在2010年的表現可圈可點,旗下積極偏股基金整體上漲19.82%,在60家基金公司中排名第三位。其中設立滿一年的5只偏股型基金漲幅都在15%以上,且同業排名前15%:由投資總監親自管理的東吳動力、東吳積極進取策略業績持續優異,全年凈值分別增長23%、21.24%,同業排名前5%;東吳行業、東吳嘉禾凈值增長率分別為19.05%、17.88%,排名前10%;東吳新經濟凈值增長14.99%,超越同期上證指數29.30%。另外,去年6月底新設立的東吳新創業基金也表現不俗,設立以來凈值增長14.03%,在同期設立的積極偏股基金中排名前列,成為次新基金中的佼佼者。

此外,旗下債券型基金東吳優信也取得不錯的成績,全年凈值增長3.58%,在偏債型基金中居中游;去年5月份新設立的貨幣市場基金東吳貨幣設立以來每萬分收益為106.62元。

整體來看,東吳基金在頂住上半年下跌市場的沖擊后,在下半年的表現依然令人矚目,為投資者帶來了較可觀的收益。

靈活調整資產配置契合市場,精準挖掘個股取得超額收益

東吳基金出色業績的取得,得益于其投研團隊較高的政策把握靈敏度,在2010年震蕩市場中靈活調整資產配置,并能夠循著政策方向精準挖掘個股。

2010年二季度,出于對市場的準確判斷,東吳基金果斷將旗下偏股型基金股票倉位調至適中位置,其中東吳動力、東吳行業和東吳進取策略3只基金的倉位降幅在10%以上,在一定程度上回避了市場的下跌風險;隨著市場的觸底反彈,東吳基金在三季度適時進行了加倉,較好的分享了市場上漲的收益;而根據天相投顧的基金倉位測算結果,四季度以來公司旗下基金倉位始終保持在較高水平,把握住了市場的一波上漲行情。

在個股選擇上,東吳基金在2010年偏重醫藥、食品飲料及符合產業發展方向的新興產業個股配置,選股思路總體上契合了市場環境。季報顯示,東吳基金對8只重倉股持續四個季度持有,其中5只漲幅在100%以上,國電南瑞、古井貢酒的漲幅高達195.06%、137.80%,優異的股票挖掘能力是業績的重要來源。

出色表現得到投資者的認可,2010年資產規模增長近80%

突出的業績表現得到了投資者的認可,東吳旗下老基金份額較年初凈申購32.71%。業績和凈申購推動東吳基金規模的大幅增長,截至2010年底資產規模為126.03億元,在整體規模縮水的情況下,東吳基金逆市增加79.38%,即使剔除新發基金因素,總規模仍然實現65.14%的正增長,行業排名上升7位,突破了100億元大關,進入“百億”基金公司行列。

未來,績優基金公司旗下的老基金和新基金值得投資者持續關注。

(責任編輯:王

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