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上半年對沖基金收益遠超大盤股票策略獨占三甲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網上半年中國對沖基金策略分類收益排行榜發布,六大策略1432只產品平均收益為4.03%,領先滬深300指數近17個百分點。

股票策略產品創勢翔1號、萬聯拓璞1號和國淼一期獨占收益前三甲。在相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等不同策略產品表現中,國金證券、上海金锝資產、泓湖重域、頡昂投資、凱石投資、數君投資以及上海國信等機構表現亮眼,大幅領先同策略產品。

全部實現正收益遠超大盤

根據融智評級中國對沖基金策略分類,納入上半年排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品數量分別有1145、51、4、56、82和94只,1432只產品上半年平均收益為4.03%,大幅跑贏同期滬深300指數-12.78%的收益。

上半年六大策略產品平均都實現正收益,其中,宏觀策略產品平均收益最高達14.27%,但存續期半年以上宏觀策略產品為4只;其次為事件驅動策略,56只產品平均收益最達7.65%;組合基金平均收益5.18%,排名第三,其他策略產品平均收益排名依次是相對價值策略、股票策略和債券策略,分別為4.75%、3.83%和2.88%。

對沖基金以獲取絕對收益為目標,以此為標準,除宏觀策略(標的產品數量較少)之外,相對價值策略和債券策略表現較好,實現正收益的產品數量占比分別達92.16%和90.43%,股票策略表現最差,只有不到65%的產品數量的實現了正收益。

六大策略收益排名股票策略獨占三甲

上半年股票策略表現最佳的產品為廣州創勢翔投資旗下財信托-創勢翔1號,收益率達93.51%,創勢翔表示,上半年取得好成績主要在于重倉掌趣科技、樂視網等成長性牛股,并靈活控制倉位,規避大盤風險;第二名為拓璞投資擔任投顧的券商集合產品旗下萬聯拓璞1號,收益率達54.71%,國淼投資馬澤管理的外貿信托-國淼一期以54.67%的收益排名第三,兩只產品收益也超過其他策略的所有產品。

國金證券旗下集合理財產品國金慧泉量化對沖1號和國金慧泉量化專享1號獲得上半年相對價值策略收益第一名和第二名,收益率分別為16.44%和16.34%,排名第二。其次為上海金锝資產管理的锝金一號收益率為14.64%,為一只有限合伙制產品,成立于2012年5月,目前累計凈值1.2396,基金經理任思泓1996年進入華爾街,先后在在匯豐銀行、美國銀行和摩根士丹利擔任基金經理,負責開發和管理數億美元的對沖基金。

上半年4只宏觀策略產品全部實現正收益,排名依次是泓湖重域、盈沖一號、頡昂-商品對沖一期和頡昂-商品對沖二期,收益率分別為37.60%、8.94%、5.60%、4.93%,泓湖重域和盈沖一號均成立于2011年9月,目前累計凈值分別為1.775和2.5349,投顧分別是上海泓湖投資和北京頡昂投資,兩家機構在該策略領域一直領先。

事件驅動策略上半年表現最好的產品為凱石投資旗下中海信托-凱石定增寶二號,收益率達20.49%,其次為數君投資旗下博弘數君有限合伙產品和外貿信托-博弘定增21期,收益率達19.02%和18.84%,以上3只產品主要投資定向增發。

組合基金獲得上半年前三名的產品依次別是上海國信-紅寶石安心進取(上信-H-1001)、陜國投-極元私募優選1期和平安信托-雙核動力3期1號,收益率分別是23.33%、20.13%和19.09%,3只產品均成立于2010年,陜國投-極元私募優選1期和平安信托-雙核動力3期1號目前累計凈值面值以下。

長安信托旗下穩健12號以9.11%的收益獲得債券策略產品中收益第一名,券商集合產品光大陽光5號和安信理財1號以7.16%和6.91%排名第二和第三名,券商集合在債券策略產品數量和整體業績方面都占有優勢。

表:2013年上半年中國對沖基金策略分類收益前三名(不包含結構化)

策略分類

前3名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

累計凈值

6月收益

股票策略

粵財信托-創勢翔1號

非結構化

創勢翔

黃平

1.5725

93.51%

萬聯拓璞1號

券商集合

拓璞投資

王勇

1.496

54.71%

外貿信托-國淼一期

非結構化

國淼投資

馬澤

0.8386

54.67%

相對價值

國金慧泉量化對沖1號

券商集合

國金證券

1.1649

16.44%

國金慧泉量化專享1號

券商集合

國金證券

1.1635

16.34%

锝金一號

有限合伙

金锝資產

任思泓

1.2396

14.64%

宏觀策略

泓湖重域

有限合伙

泓湖投資

梁文濤

1.775

37.60%

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

2.5349

8.94%

盈沖一號

有限合伙

尊嘉資產

宋炳山

1.2257

5.60%

事件驅動

中海信托-凱石定增寶二號

非結構化

凱石投資

1.0804

20.49%

博弘數君

有限合伙

數君投資

劉宏(專欄)

1.1572

19.02%

外貿信托-博弘定增21期

非結構化

數君投資

劉宏

0.9498

18.84%

組合基金

上海國信-紅寶石安心進取

TOT

上海國信

1.1497

23.33%

陜國投-極元私募優選1期

TOT

極元投資

92.1

20.13%

平安信托-雙核動力3期1號

TOT

平安信托

90.76

19.09%

債券策略

長安信托-穩健12號

非結構化

1.109

9.11%

光大陽光5號

券商集合

光大證券

李劍銘

1.2763

7.16%

安信理財1號

券商集合

安信證券

尹占華

1.083

6.91%

數據來源:私募排排網數據中心(截至2013年6月底,未包含管理期貨策略)

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