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富國基金:A股一季度整體市場環境偏正面

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

經濟擴張、通脹上行速度以及宏觀政策調控的時點和力度決定了市場的走勢,我們總體對A股市場持謹慎樂觀的態度。宏觀經濟增長加速;貸款投放階段性高點可期;企業盈利持續回升,同比高增長較明確且有超預期可能性;國內物價繼續上行,CPI在出現向上拐點后對資金也會呈現正面刺激作用,這些因素均對A股市場的上漲提供有利支撐。

市場面臨的風險因素方面,密切關注:首先國內的經濟增長和通脹上行速度是否過快從而導致政策實質性緊縮時點和力度超出預期;二是美聯儲加息預期形成的時點是否會提前從而引發全球市場的波動;三是海外經濟體復蘇低于預期帶來外部需求疲弱;四是市場供給壓力:IPO、再融資等供給超出市場預期。

行業配置方面,選擇受益周期性因素與結構性調整共振的行業。我們重點關注:內需持續復蘇驅動的周期性行業;受益于政策延續、結構調整和節假日消費效應的穩健增長消費品和服務板塊將是貫串全年的投資主題;經濟由復蘇向擴張階段過渡、價格體系轉正、歐美經濟體轉入庫存補充周期等因素均有利于中、上游周期性行業的景氣回升;在預期中的經濟增長節奏加快的同時,通脹和人民幣升值預期的升溫對部分周期性板塊有利。

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