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光大保德信:交通運輸、零售消費值得關注

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、本周市場回顧

2013年9月第2個交易周市場總體上漲,全周上證綜指上漲3.95%,大部分行業均上漲。其中,金融服務、商業貿易領漲,分別上漲8.08%及6.72%。其中金融服務主要受益于金融改革、自貿區等交叉概念。交通運輸與房地產行業表現同樣突出,分別上漲4.9%及4.35%。本周表現較差的行業依次是信息設備、電子元器件及信息服務行業,分別下跌了3.28%、3.24%和1.13%,電子行業下跌一定程度上由于蘋果新產品低于市場預期。

二、對未來市場和行業的看法

本周市場表現較為不錯,上證綜指周一周二兩天的行情極大地提振了市場對宏觀經濟走勢的信心。不同的概念與政策也推動著相關行業的向上趨勢。從數據、政策等方面均得到佐證:

1.數據上:本周公布了對外貿易進出口數據,出口同比增長7.2%,進口同比增長7%,環比下降。我們認為,進出口恢復性回暖將給市場基本面打下扎實基礎。對消化國內產能有一定程度的促進作用。

8月份CPI的數據方面,同比上漲2.6%,環比上漲0.5%;PPI同比下降1.6%,環比上漲0.1%。我們認為,CPI數據上升主要由于食品價格的上漲;同時,PPI數據環比改善,由負轉正,也是主要來源于上游價格上漲。

2.政策方面:本周達沃斯論壇上,李總理強調推進改革;周四出臺了《大氣污染防治行動計劃》。從政策面上,我們可以看出,政府對促改革的態度是極為堅決的。市場對政策的解讀也更為迅速。

3.流動性方面:本周流動性方面趨穩,凈收攏11億,規模較小,利率平穩。市場資金面仍然保持中性。

綜合判斷,我國經濟市場在政策的引導下持續穩步向上,市場對政策的解讀以及反映也尤為敏感。板塊投資方面,交通運輸、零售消費值得關注。

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