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光大保德信:月末效應有望如期而至

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

光大保德信獲悉,公司旗下光大添盛理財債基將于3月15日至3月21日開放申購,屆時投資者可通過建設銀行等各大銀行、券商及光大保德信基金直銷平臺進行申購。業內人士指出,光大添盛本期運作的建倉期恰逢3月末,如果Shibor月末效應如期而至,該基金能夠預期獲得較高的存款利率報價。值得注意的是,3月底還是月末和季末疊加的特殊時點,此時的Shibor翹尾現象可能比單純的月末更為明顯。

回顧Shibor歷史走勢不難發現,1個月Shibor在月末都會有所上升,3個月Shibor一般比較平穩。比如2月25日,1個月Shibor利率為3.25%,2月28日陡然升至4.49%;而3個月Shibor利率2月25日為3.88%,2月28日的數值為3.89%,幾乎原地踏步。最新數據顯示,3月13日1個月、3個月Shibor分別為3.33%、3.88%,在后續半個月時間里1個月Shibor可能再次進入上升通道。而近期即將開放申購的光大添盛,顯然為投資者及時買入暢享“月末效應”提供了便利。

自2012年5月首批短期理財債基問世以來,此類產品從無到有、從發展至壯大,其投資價值已為越來越多的投資者所認可。據統計,截至目前,市場上已成立的短期理財債基數量已達到97只(A/B分開計算)。銀河證券基金研究中心數據顯示,截止3月8日,納入統計的44只A類短期理財債基和42只B類短期理財債基的平均七日年化收益率分別達到3.27%和3.49%,完勝銀行一年期定存基準利率。

作為業內首批發行短期理財債基的基金公司,光大保德信已成為業內為數不多擁有3只及以上短期理財債基的基金公司,而在產品運作和管理方面也積累了豐富經驗,其業績表現也較為穩健。同樣來自銀河證券基金研究中心的數據顯示,截止3月8日,光大添天利A()、光大添盛A、光大添盈A的七日年化收益率分別為4.53%、3.14%、3.57%;光大添天利B()、光大添盛B、光大添盈B的七日年化收益率也分別達到4.78%、3.39%、3.82%。

業內人士表示,作為創新型短期理財基金產品,短期理財債基和普通意義上的債券型基金有很大區別。主要體現在投資范圍上,以光大添盛為例,該基金的主要投資對象是銀行存款,其中銀行存款包括銀行通知存款、銀行定期存款、銀行協議存款和備付金存款。而普通的債券型基金規定要將80%的基金資產投資于債券。而與僅投資于貨幣市場工具的貨幣基金相比,光大添盛可將不低于80%的基金資產投資于銀行各類存款和逆回購,其余基金資產可以投資于債券,而且其管理費用還要低于貨幣基金,但收益和風險與貨基相仿。

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