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國聯安基金王忠波:新經濟周期孕育四大機遇

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作者:張哲

明星基金經理王忠波轉戰國聯安執掌國聯安優選行業基金后,接受證券時報記者采訪時表示,看好經濟轉型中的行業投資機會。

王忠波認為,中國經濟正進入改革開放來第四個十年新周期。新的經濟周期呈現出三大趨勢特征,而由這三大趨勢帶來的行業投資機會將是非常巨大的。根據國際經驗,當一個國家的人均GDP突破3000美元以后,社會的消費結構將發生巨大變化。而2010年中國人均國內生產總值(GDP)就已經突破了4000美元,在汽車、教育及其他可選消費等領域,中國將還有很大的上升空間。

總體上,隨著經濟和行業周期的變化,在新能源、消費、新興產業以及傳統產業這四類行業很可能出現極具投資價值的個股,其中傳統產業的投資機遇來源于產業整合。不過,這些只是基于第一個層面對宏觀經濟發展階段的判斷。第二個層面,深入到新的經濟周期里面,主要通過流動性周期、利潤周期和通脹周期三個因素來刻畫經濟周期,分析各行業表現與經濟周期之間的相關性。

在一個典型的經濟周期中,流動性周期經常領先于利潤周期,然后是通脹周期,三個周期在時間上并存,相互交織。需要做的是在宏觀經濟動態變化中前瞻性地把握三者的演變,并從中優選景氣行業。對于這一輪周期大致判斷是處于通貨膨脹逐步見頂回落的過程,就目前短期來看,這種能源類的產品和企業更有投資價值。(張哲)

(責任編輯:王

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