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國聯安基金:看好地產投資拉動的中游周期性行業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2009年12月21日來源:上海證券報作者:

連明年大盤是漲是跌都還沒搞清楚,風格如何輪換就更難清楚了(廣發)。市場會逐漸轉向對成長的關注,而風格的轉化將成為次要(大成)。我們更傾向于風格切換已經開始,只是路徑曲折而已。風格轉換并不代表所有的中小

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市值股票的機會喪失,大股票的跌幅小于中小市值股票也可謂一種風格切換(農銀匯理)。我們認為從中小盤股到大盤股的風格轉換,概率是比較大,后期有較大的可能性會迎來大盤股時代(華安)。大藍籌很可能成為新基金建倉首選,而其業績和流通性兼備的特點有頗具防御功能(中郵)。銀行板塊太大,推銀行漲估計需要全市場資金的參與(興業全球)。看好財富管理行業,主要包括保險、證券、信托等行業,還可以包括銀行、地產等;同時看好消費和服務(博時)。資產價格的泡沫在明年上半年會是整個市場的關鍵詞,溫和通脹給市場提供了較好的環境支持,看好大金融板塊,周期性行業在跨年度行情的表現(東吳)。明年上半年工程機械、鋼鐵有一定投資機會,在中央“城鎮化”的政策取向下,二三線地產公司和建筑股有一定投資機會(銀華)。房地產新開工率的提升以及其他基建行業對水泥的需求在2010年將會維持較高的景氣狀態,繼續看好水泥行業;同時看好汽車零部件行業所具有的長期投資價值(摩根史丹利華鑫)。資源類、內需型周期行業在一季度會可能表現良好;二季度后將轉向中下游消費行業(景順長城)。看好美歐經濟復蘇受益的航運和機械;房地產開發增速將保持較高水平,加上政府基建項目的后續投資,中游行業盈利水平將持續提升,看好鋼鐵、水泥、建筑、化工等板塊;明年通脹預期逐漸提升,今年寬松的貨幣政策和大量信貸投放可能產生局部資產泡沫,看好資產資源類行業,如有色、煤炭及有豐富土地儲備的房地產等(南方)。2009年許多中游企業毛利潤大幅提升,是因為08年經濟危機下原材料暴跌。而今年從二季度開始,原材料價格已經回升到原來水平,甚至慢慢在漲價。因此很多制造業明年毛利率很可能不如今年,股價也會帶來較大波動(海富通)。汽車行業2010年的新增產能不多,若銷量增加15%那么利潤增長肯定超過15%,甚至達到30%。汽車板塊的上升趨勢將在2010年得以延續(國聯安)。

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