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國泰基金:保本投資非個人戰斗動態協同造就金牌團隊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

盡管在今年上半年震蕩的市場環境下,A股僅錄得1.93%的漲幅,但是其間保本基金卻表現出了獨特的優勢。同花順iFinD數據顯示,截止6月29日,納入統計范圍的21只保本基金今年以來平均凈值增長率達3.55%,且這21只基金均獲得了正收益。保本基金的良好業績,在吸引投資者青睞的同時,也對這類基金未來的投資管理能力提出了更高的要求。業內專家表示,在保本基金管理方面,國泰基金保本團隊所采用的動態協同的保本管理模式值得同行借鑒。

記者了解到,由于保本基金的真正擴容始于2011年,此前市場上保本基金的數量并不是很多,因此目前很多保本基金的管理模式并不是很成熟,目前一些基金公司旗下的保本基金更多是簡單地由一位固定收益類基金經理擔任,然后再撥一部分資產給權益類基金經理管理。“這種管理模式可能存在的問題是,因為實際操作過程中兩位基金經理的考核目標并不相同,固定收益類基金經理對收益率的要求并不高,因此就很難使最終受益最大化。”一位券商基金分析師向記者表示道。

“此外,由于保本基金在運作初期風險很高,很容易隨市場變化出現大幅波動,一旦出現波動不少投資者又難以忍受,因此就更需要管固定收益和管權益類的基金經理在保本基金的投資管理過程中緊密配合,根據保本墊的日常變化來前瞻性地調整風險資產的比例,并對倉位進行動態管理。以往的保本管理模式,顯然無法滿足這一需求。”上述分析師進一步指出,目前來看,國泰基金搭建的國內第一只保本團隊的管理模式,能較好地解決以往保本基金管理過程中基金經理“各自為政”的弊端。

“我們是業內首家成立專業化保本團隊的基金公司。目前國泰基金保本團隊由三名基金經理組成,一個是專注于做固定收益的基金經理,一個是專注于權益類資產投資的基金經理,另一個則是專注于大類資產配置的基金經理。”國泰基金投資總監,保本團隊負責人沙

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