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瘋狂押寶創新國泰基金被指撿芝麻丟西瓜

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

瘋狂押寶創新旗下股基集體遭降級

今年以來,此前默默無聞的國泰基金創新不斷,但在發力創新市場的同時,這家老牌基金公司的傳統權益類業務表現卻不盡如人意,來自晨星最新的基金評級結果顯示,國泰基金旗下5只股票基金均被晨星調降星級。在該機構54只基金五星基金名錄中,作為老十家公司的國泰基金旗下無一只基金榜上有名。

其中,國泰金馬穩健混合(,申購,定投,贖回)、國泰金鵬藍籌混合(,申購,定投,贖回)目前僅為二星,與上期相比下降一星;國泰金龍行業混合(,申購,定投,贖回)目前為三星,下降一星;國泰金牛創新股票(,申購,定投,贖回)、國泰區位優勢股票(,申購,定投,贖回)也黯然退出五星級基金的行列,成為四星級基金。據了解,給予某類基金三年評級時,晨星會根據各基金截至當月末的過去36個月回報率,計算出風險調整后收益。各基金按照由大到小進行排序:前10%被評為五星;接下來22.5%被評為四星;中間35%被評為三星;隨后22.5%被評為二星;最后10%被評為一星。在具體確定每個星級的基金數量時,采用四舍五入的方法。換句話說,國泰系5股基風險調整后收益均明顯下降,且有兩只已經滑落至后1/3區域。來自和訊網的數據亦顯示,國泰基金旗下包括國泰金龍行業和國泰金馬穩健兩只基金在海通證券的三年期評級中也均遭遇了降級。

一般而言,評級機構調降基金星級多是由于業績原因或風險度的加強,國泰基金之所以成為最不受待見的基金公司與其業績不佳直接相關。據Wind資訊最新統計,上述5只遭遇降級的國泰系基金2010-2012年平均回報率分別為3.27%、-19.64%、-5.52%,三年中除2011年略贏同類基金外,其余均跑輸同業。尤其是2012年,5只基金的平均業績不但遠遠跑輸同業,也同時被大盤甩在后面。國泰金龍行業混合、國泰區位優勢股票2012年以來凈值分別大跌16.61%、8.89%,近幾年來,國泰基金的權益類管理水平日漸降低,明星基金經理陸續離開,作為一家老十家基金公司,2011年底,國泰基金排名已經降到17名。

國泰基金的不佳表現也直接導致了基民的用腳投票。國泰金馬穩健混合最新的2012年四季報顯示,盡管四季度表現跑贏同類基金,但依然遭遇了近2億份的贖回。

盡管權益類投資表現差勁,但在創新方面,國泰基金卻十分用力。國債ETF、黃金ETF和納斯達克跨境ETF國泰基金都有涉獵。在創新和傳統中如何尋找到平衡點,已成為擺在國泰基金面前的一個問題。

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