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海富通基金:可重點關注經濟結構調整相關的行業板塊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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本周,A股終于告別連陰。全周滬指上漲80.24點,漲幅3.92%。深成指上漲498.08點,漲幅6.07%。周五,滬指收出一根跳空高開的大陽線,成交量大幅放大。

本周內,發改委項目審批再度密集開閘,市場應聲大漲。繼5日公布批復總投資規模逾7000億元的25個城軌規劃和項目后,發改委6日再次公布批復13個公路建設項目、10個市政類項目和7個港口、航道項目。據保守估計,發改委在兩天內集中公布批復的這些項目總投資規模超過1萬億元。海富通基金指出:三季度以來貨幣政策的實質性收緊,以及中央政府提出“穩增長”之后財政刺激計劃跟進較緩慢,市場對降準的預期屢屢落空,并且中央政府層面對財政刺激計劃的實質性扶持措施遲遲未能出臺,使得市場一度失望情緒彌漫。而今,發改委的動作一定程度上向市場傳遞出管理層維穩經濟增長的正面信號。但同時,我們也清楚地看到:即使有相關投資政策的出臺,宏觀經濟增速緩慢向下的趨勢中長期也已難以扭轉,成交量的大幅回升并不代表市場反轉的信號,我們認為反彈依舊是短期的,目前宏觀環境并不足以醞釀反轉。

此外,在房地產開工意愿不足的情況下,地方政府推動的基建投資將面臨資金方面的制約,而管理層對地方融資平臺的限制,也將制約地方政府基建投資的資金來源的渠道,地方政府后續資金來源的變化將值得持續關注。

本周,市場對于即將公布的8月份的宏觀數據討論頗多。海富通基金認為:8月份CPI或將受食品價格上漲的因素影響將重新回歸“2”時代,與7月份CPI相比將有所反彈。PPI則可能在過剩產能的壓制下,跌幅較7月繼續擴大。通脹的上升將持續縮小政策空間,并增加管理層放松政策的謹慎性。同時,隨之而來,央行對于降息、以及下調存款準備金率也可能更加謹慎。考慮到宏觀環境的影響,隨內外需增速放緩、成本上升、去庫存進展緩慢等因素施壓,上市公司三季度整體業績恐難好轉。

板塊投資方面,海富通基金認為:考慮我國經濟結構轉型的趨勢,建議今后投資上可重點關注經濟結構調整相關的行業板塊,例如城鎮化受益行業、消費服務業、節能環保行業等等。

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