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華安基金李冠宇:加倉醫藥和電子行業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年以來,創業板積累很大的漲幅,華安科技動力股票(,申購,定投,贖回)型基金基金經理李冠宇10月20日在南昌舉行的“建設銀行基金服務萬里行?中證金牛會”上表示,經濟的變化集中體現在創業板上。未來,如果發現某種變革帶來巨大的成長機會,將毫不猶豫地加大相關行業或公司的配置。

數據顯示,截至10月18日收盤,李冠宇管理的科技動力股票型基金,華安科技動力今年以來上漲39.76%,同期上證綜指下跌3.55%,深證成指下跌6.53%。據李冠宇介紹,科技動力年初以來超配TMT、醫藥、化工等行業,獲得超額收益,特別是5月底滬深300大幅下挫,科技動力調整幅度小于滬深300,在9月初滬深300上漲,科技動力在風格切換過程中保持穩定。

他表示,科技動力對價值有嚴格的要求,因此對于高估的個股,往往會非常謹慎,容易錯過最后一段瘋狂的上漲,但長期來看,科技動力的謹慎未必是錯誤的。不過,李冠宇也表示,今年錯過了環保行業的投資機會,考慮到環保行業是工程類公司,在估值超過30倍之后非常謹慎,忽視了政策上和輿論上的持續加碼,以及行業增速明顯向上帶來的趨勢性投資機會。

李冠宇認為,科技動力基金把握了觸摸屏行業、傳媒營銷和智能電視、化工最強三個子行業、去IOE帶來的軟件行業、反轉型和模式創新型個股的投資機會,對科技動力產生了較大的貢獻,如華誼嘉信、長盈精密、和佳股份、凱利泰等。

他表示,經濟增長速度將呈現緊貼底線的超低空飛行狀態,轉型帶來巨大的想象空間,基本上上述提到的改革都將帶來巨大的投資機會,比如食品、出口貿易檢測檢驗業務允許民營企業大范圍進入,再比如券商業務的全面爆發;互聯網企業大范圍進入金融市場,以及天然氣價格糾偏,可能帶來煤制氣市場爆發性增長。

他進一步表示,醫藥行業經歷了一段時間的調整,反映了9至10月的行業增速下滑的預期,但是醫藥行業需求高速增長的中長期邏輯仍然存在,10至11月將是醫藥行業較好的加倉時點。

“蘋果推出不同色彩的手機,帶動銷量超預期。”他說,這件事證明,如果出現大的創新硬件產品,市場需求是不用擔心的,預計明年可穿戴式設備、XBOX體感游戲設備、傳感手機產品都將帶來電子硬件行業爆發性增長機會,將在10至11月之間,加大電子行業的配置。

機構來源:華安基金

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