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華寶興業基金經理助理沈夢圓:春意在前乍暖還寒

標簽 股指 股市 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

有時候站得太近了,反而會看不清楚,作為理性的投資者,我們雖然把握不住風起在哪刻,但應該對風向成竹在胸。股市其實是一個美好的地方,資金的分配流轉中折射出的是一代中國人對于未來的期許。

又到乍暖還寒時。恰似近期的股市――先是在通脹預期下降、央票發行利率的穩定下,股指走高;后是在清查違規資金入市、加息傳聞下,股指快速回落。

這是個信息泛濫的時代,也是知識膨脹的時代。GDP、CPI、PMI……在股市參與者們對此越來越稔知的同時,隨之而來的必然是信息對于短期波動的主導性增強。但有的時候站得太近了,反而會看不清楚,作為理性的投資者,我們雖然把握不到風起在哪刻,但應該對風向成竹在胸。

其實,投資減速、消費提速,這是“調結構”的必然,也是今后政策將維持的導向。更長遠地看,需要把握的是中國經濟調結構的脈絡與方向。近期的用工荒已經在傳遞一個信號,中國勞動力從原先的無限供給,開始面臨整體性短缺。人口紅利的時代也許在未來的某個時點會劃上句點。用工荒某種程度上作為一種經濟機制自身的反饋,也在倒逼中國的經濟結構轉型、產業結構升級、城鎮化方式轉變。

城鎮化方式的變革,由美國、日本的經驗看來,在城鎮化的初期,集中階段主要是以快速的工業化為主導,發展較快;接下來,轉換到第三產業發展對城鎮化的驅動。一般來說,在城鎮化率接近50%左右的時段,可能會發生這個變化。

產業結構向第三產業轉型。隨著城鎮化率的提高,投資率會先高后低,消費率會先低后高;第二產業會先高后低,第三產業則持續呈增長態勢。未來中國城鎮化伴隨的是中型城市崛起,中國的內需型消費服務業將開始進入到長期增長的軌道中。中國的服務業、醫療教育、信息產業未來會有很大的發展空間。

在傳統的制造業上,也將發生變革。傳統的勞動力密集型行業在全球進行重新布局的過程中,中國也許不會是第一選擇。紡織等傳統工業的比重將可以預見,在未來的若干年內會逐步下滑,而信息設備等新興工業的比重會不斷上升,構成了制造業結構的優化升級。

股市其實是一個美好的地方,資金的分配流轉中折射出的是投資者對于未來的期許。靜下心來,看著中國經濟步步前行。

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