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華商基金董事長李曉安:要做公募行業的“老黃牛”9029

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

⊙本報記者唐真龍

2013年的資本市場可謂跌宕起伏,在幾家歡喜幾家憂的年末,華商基金再一次為投資者交出了一份令人眼前一亮的業績,對于一家中型基金公司而言,這樣的成績頗值得關注。

根據銀河證券研究中心的統計,在2013年基金公司股票投資管理能力綜合排行榜中,華商基金在70家可比基金公司中拔得頭籌,評價期間公司管理的7只股票型基金平均股票投資主動管理收益率達到41.31%。而在有完整數據的各類11只基金中,有5只分別進入了各類型基金排名前十的行列。

這一成績無疑讓華商基金成為今年公募基金行業中最搶眼的一顆明星。驕人的成績,對于在資本市場耕耘多年的華商基金而言,并不鮮見。或許是經歷得太多,當這份奪目的成績單擺放在華商基金董事長李曉安面前的時候,他表現得十分淡然。

他說,“基金公司的責任就在于忠實地管理投資者的資產,對委托人負責,不投機取巧,更不嘩眾取寵,不浮躁,也不激進,恪盡職守,默默耕耘。當你把這一切都做好之后,很多東西就是一個自然而然的結果。”

年過不惑,李曉安的這番話更滲透了幾分歲月的味道。沒錯,他是基金行業的老兵,看慣了資本市場的起起落落,在眾多公司為排名爭奪戰所困擾,日趨浮躁的時代,他懂得什么才是最應該堅持的。正是這樣的執著和質樸,他才能帶領華商基金披荊斬棘,一路長大。

質樸和諧奠定立業之基

“質樸”,是李曉安的個人氣場。身為公司董事長的他,始終帶著一種平易近人的謙和,而這也形成了一種獨特的磁場,使得周圍人能夠放開心態,放下包袱,與他自由地交流。管理華商基金之初,他就提出了“誠為本,智慧創造財富”的企業價值理念,一個“誠”字,奠定了華商基金多年來的文化底蘊。而這,也深深地影響著華商基金的每一位員工,使得公司內部始終保持著一種和諧的文化氛圍,公司上下和氣順暢。

這樣和諧的關系在投研團隊中表現得尤為明顯。李曉安說,“我們公司有幾頭老黃牛,他們質樸、勤奮、負責任地工作,塑造了今天的業績。”李曉安所說的“老黃牛”包括總經理王鋒、研究總監田明圣、基金經理梁永強、投資管理部負責人劉宏等。他笑言,“我們的這些人,都是一門心思撲在投研上,你看公司員工的穿著打扮,并不像人們印象中的金融業精英,甚至你會覺得有些"土氣"。”

土氣的另一面也可以理解為隨和。李曉安告訴記者,華商基金的投研部門、包括基金經理、研究員之間,以及投研部門和其他部門之間在溝通上沒有任何障礙。投研團隊都在一個大的辦公室工作,咳嗽一聲大家都聽得到,彼此沒有秘密。這是一種相對簡單的人際關系。李曉安說,“一家好的公司,需要更穩定的團隊,它能有效地降低彼此之間的溝通成本,而除了有競爭力的報酬之外,簡單和諧的人際關系,才是留住人才的根本。作為企業的管理者,我能做的就是努力營造一個開放、和諧及公平的競爭環境,讓優秀的人才安下心來,得到他應有的回報,獲得公正客觀的評價,并且愉快地工作。”這是優秀管理者的智慧,而這種智慧也讓華商基金在人員流動日趨頻繁的基金行業中,始終保持了相對穩定的人員結構,而這也成為其業績穩步上升的一個重要后盾。

華商基金目前有基金經理12名,管理著公募基金16只。其中,績優基金華商動態、華商主題精選基金經理梁永強2004年7月便進入華商基金籌備組,近10年的時間一直供職于華商基金。在他管理的基金產品中,華商動態阿爾法在四年的時間里兩次進入同類業績前五名。在他任職期間,曾經管理的華商盛世成長(,基金吧)更是取得過2010年同類業績第一的成績。

研究總監田明圣自2007年加盟華商基金以來,近7年的時間里,分別管理了華商領先企業(,基金吧)、華商策略成長、華商價值共享(,申購,定投,贖回)等基金。wind數據顯示,其管理華商領先(,基金吧)企業基金的近4年的時間里,任職回報率達到37.65%。而他管理的華商價值共享,2013年3月份才剛剛成立,根據銀河證券的統計,截止到2013年底,這只基金成立以來收益率已達到35.84%,遠遠超出市場上很多老基金的收益水平。

而目前投資管理部負責人,華商盛世(,基金吧)成長、華商價值基金經理劉宏則是華商基金一手培養起來的。他于2008年加入華商基金,從研究員到基金經理助理,再通過層層考驗,成為基金經理,通過過五關斬六將的層層選拔,最終成為一名出色的基金經理,其管理的華商盛世成長、華商價值精選在2013年收益率分別達到29.06%、33.83%。

勤奮專注打造執業之本

“老黃牛”最大的特點是勤奮和專注,在帶領華商基金的八年時間里,李曉安表現得并不激進。他說,“基金這個行業很新,發展得也很快,很多時候,面對日新月異的變化,你會困惑。步步跟風,急于開拓新的市場,最后你可能會疲憊而無所得。”

所以,在公司的發展戰略上,他制定的目標,首先是把熟悉的領域做好,“唯有如此,才能發揮自身最大的優勢和價值,為投資者贏得理想的回報”。他的這一務實的理念在華商基金投研團隊的身上也表現得淋漓盡致,多年以來在國內資本市場的潛心耕耘,也為公司贏得了豐厚的回報,并在投資者中形成了良好的口碑。

值得注意的是,在剛剛過去的2013年成功問鼎冠軍寶座之外,華商基金的長期業績更為卓越。晨星數據顯示,自2009年至2013年,在近五年偏股基金的業績排名中,僅有4只基金在年終名中兩次進入同類前五,其中華商基金旗下的華商盛世成長、華商動態阿爾法就占據兩席。而從業績表現上看,從2009年1月1日至2013年12月31日的五年時間里,在普通股票型基金和偏股混合型基金業績排名中,華商基金旗下的華商盛世成長、華商領先企業躋身于前十名,五年間基金凈值增長率分別達到148.97%和138.10%。

多年來的穩定業績,為華商基金帶來了許許多多的榮譽,但在光環背后,我們看到更多的則是一種敬畏。李曉安說,“對于投資人,我們始終心懷謙卑和敬畏,我們就像是投資者資產的守護人,始終戰戰兢兢、如履薄冰。”而這種“如履薄冰”,既來自于他們身上肩負的責任感,也來自于對中國經濟近三十年來變化的深刻理解。李曉安說,“社會經濟的發展是動態的,投資也是一個動態的過程,一著不慎滿盤皆輸。我們能做的就是比別人更加勤奮。”

勤奮不是一句空話,它需要落實在行動上。對于投研工作而言,這意味著更多的調研,更深刻地了解投資對象。在這一點上,研究總監田明圣就是一個表率。一些重點公司他每年都會保持頻繁的調研,披星戴月更是家常便飯。如田明圣關注的一家電子設備和儀器公司在交通相對不便利的鞍山,每次他都要先坐飛機再坐幾個小時的長途汽車才能到達這家公司,但即便如此,他依然會保持每年對同一家公司最少5、6次的調研。

在調研中,華商基金的研究團隊并不會緊盯公司的財務報表,他們還會與公司高管進行交流、探討。了解企業短期目標規劃,未來三五年的目標規劃與實施步驟,目標與實際情況是否匹配,是否達到階段性的目標等。因為公司的短期業績有時候會對判斷形成干擾,關注公司的中長期發展,更容易對公司發展有一個直觀的認識。

投資管理部負責人劉宏在調研中也下了比常人更深的功夫。他認為,首先要選擇一個符合經濟長期發展趨勢的行業,通過考察整個產業鏈上的各個環節,梳理上下游產業的關系,篩選出具有投資價值的公司。然后要對企業實地調研,除了要仔細考察企業的財務報表外,生產型企業一定要深入到車間,銷售型企業一定要考察賣場,科研型企業一定要與研發人員交流。在對企業全面了解的基礎上,再通過企業的原料供應商或者客戶了解企業的其他情況。最后還要想方設法的接觸到企業的管理者,因為管理者表現出的管理能力和對市場的判斷將決定著企業的發展前景。雖然過程有些繁瑣,但這是為投資者負責的態度,他說,“我們必須謹慎對待每一個決定。”

戰略務實不懼行業挑戰

一個開明的股東可以使一家基金公司事半功倍。公募基金行業發展多年以來一直存在著一個難以逾越的鴻溝,那就是:很多基金公司都存在股東和管理層之間意見不一致,大股東頻繁干擾管理層經營,基金公司內部矛盾重重,很多基金公司都淪為人事傾軋的犧牲品,這樣的例子不勝枚舉。在這一點上,華商基金是幸運的,股東方給予管理層一個相對寬松的氛圍,使得管理層能夠按照自己的意志經營管理,這給公司的健康穩定發展奠定了堅實的基礎。

“作為股東方,我們與管理層的心是一樣的,我們都希望公司做好,小了也好,大了更好。”李曉安表示。與大部分股東一味謀求基金資產規模不同,華商基金的股東從來都不注重規模增長,而更加注重基金的投資業績。“我們只做有把握的事,對于沒有把握的事我們從來不追求,這么多年來從來都沒有給管理層定過指標,我覺得目前這個狀態是最好的。如果過于追求規模,而投資管理能力跟不上,規模越大社會的責難就越多,公司的負面情緒就越大,不利于公司的長遠發展。”

2013年底,中國證監會新聞發言人表示,符合一定條件的專業人士可以持有基金管理公司5%以上的股權,可以擔任基金管理公司的股東,基金公司個人持股正式破冰。作為股東方代表,李曉安對于這項政策給予了積極的支持,“基金行業是一個以人為本的行業,人力資源最珍貴,應該有更多樣的股東結構。”李曉安說,“公司的發展離不開管理層的長期努力,因此給予管理層適當的股權激勵,使得他們擁有更多的話語權,這些工作做好了,最大的利益仍然在股東。因為管理層有了歸屬感、人員流動更少、更敬業,公司才會有更加長期持續穩定的業績”。

隨著新《基金法》的實施,包括券商、保險(放心保)、私募等在內的各類機構都可以發行公募基金,公募基金行業在各個業務的各個環節都將面臨行業內外的壓力和挑戰。對于挑戰,李曉安的心態是開放的。

他說,公募基金行業要做得好,必須有更多的機構、更強的人才進入,把規模做大,把行業的聲音做大,讓這個行業能夠影響到資源配置,整個行業才有希望,公司的發展才有希望。而作為行業中一個有著出色研發和投資管理能力的老兵,李曉安腳下的路還很長,而他也相信華商基金一定會在激烈的行業競爭中立足,并將做得更好。

李曉安簡歷

現任華商基金管理有限公司董事長、華龍證券有限責任公司董事長兼黨委書記,歷任天水市信托投資公司總經理,天水市財政局局長。2003年進入基金行業。

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