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興業全球基金:2014掘金改革主題

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

興業全球基金公司日前發布的2014年投資策略報告認為,2014年在防御的基礎上,改革主題將貫穿全年,這也是2014年最重要的投資機會。

對于宏觀經濟,興業全球基金認為,盡管中國經濟轉型方向確定無疑,但是短期內投資驅動的運行模式難以改變,基建將繼續發揮主導性作用,房地產投資在供需博弈的基礎上存在不確定性,進出口受歐美經濟復蘇影響會有所改善,消費出現小幅回升。在央行明確收緊貨幣政策的背景下,流動性緊張將會成為今年的常態,總體而言,在宏觀經濟相對平穩運行的格局下,由于政府主動推進結構轉型,2014年經濟增速目標可能調低至7%左右。

在投資思路上,興業全球基金認為,2014年改革主題將貫穿全年,成為最重要的投資機會,受益于深化改革的軍工、環保、信息安全、鐵路、農資、非銀行金融等行業值得重點關注。此外,高成長的傳媒、游戲、無線互聯、醫療服務等行業在估值得到一定調整后,依然值得長期看好,不過行業內的公司分化會比較嚴重。同時,銀行、地產、電力等低估值行業難有趨勢性機會,階段性投資機會可能會來自于優先股、個股期權等事件驅動。

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